Weimarrepublikken 1931. Den desillusionerede krigsveteranen og aspirerende forfatter Fabian flygter fra sit triste job som reklame-skribent og de mange mareridt ved at lade sig opsluge af Berlins dekadente natteliv. Her møder han Cornelia, der med sig unikke skønhed slår revner i Fabians forsøg på at opretholde et intellektuelt og normaliseret syn på livet. Men kan lykken bestå i en usikker tid, hvor det enkelte menneske såvel som det tyske samfund i desperation drives mod en nærmest Faustisk pagt?

Med sin vilde blanding af stilarter, frenetiske klipning og frit flydende tidslinjer giver instruktøren Dominik Graf og klipperen Claudia Wolscht en hypermoderne og avantgardistisk version af Erich Kästners klassiske roman fra mellemkrigstidens Tyskland.

Skuespillerne Tom Schilling (Oh Boy) og Saskia Rosendahl (Lore) er fortællingens emotionelle ankrer og portrætterer på imponerede og kraftfuld vis de to hovedpersoner, Fabian og Cornelia.