Dans cette aventure d'animation magique pour petits et grands, la malheureuse Marie demande un miracle le soir du Nouvel An. Alors qu'elle chante sa vie insouciante dans le passé, ses jouets prennent vie et elle se transforme en la même taille. La poupée Casse-Noisette peu attrayante se transforme en Prince Georg enchanté. Avec leurs amis, ils se rendent dans l'étincelant Flowerland pour trouver la flûte enchantée et libérer le monde de la méchante reine des rats Charlotte.