Juan ist Farmbesitzer und als Schriftsteller hoch angesehen. Gemeinsam mit seiner Frau Esther führt er ein glückliches Familienleben mit zwei Kindern auf einem großen Anwesen im Norden Mexikos. Esther und Juan haben seit längerem eine offene Beziehung verabredet. Als Esther auf einer Party dem gemeinsamen Freund Phil Avancen macht, ermutigt Juan sie, ihrem Begehren zu folgen. Womit er jedoch nicht gerechnet hat, ist seine immer größer werdende Eifersucht. Es beginnt eine Spirale von Zweifeln und unterdrückten Leidenschaften. Juan muss sich seine Schwächen eingestehen und beginnt eine schmerzhafte Arbeit am eitlen Selbstbild des gehörnten Ehemanns…
Eingefangen in den poetisch komponierten Breitwandbilder des innovativen Kameramanns Diego Garcia, untersucht Regisseur Carlos Reygadas, der zusammen mit seiner Ehefrau Natalia Lopez in die Rolle des Ehepaars Esther und Juan schlüpft, die Grenzen einer romantischen Zweierbeziehung.